Цей вторинний ринок встановлює вартість кожної акції на рівні $1 381,06, згідно з внутрішнім документом для працівників, до якого отримала доступ Bloomberg. У матеріалі також йдеться, що компанія вже зафіксувала інтерес до цих цінних паперів серед як нових, так і поточних вкладників.
Співробітники лондонського фінтеху зможуть реалізувати до 20% своїх акційних пакетів, повідомив джерело, обізнане з ситуацією. Ім’я інформатора не розголошується через те, що подробиці операції поки не оголошені публічно.
Угода підтвердить позицію Revolut як однієї з найбільш цінних фінансово-технологічних компаній глобального масштабу. Новий кошторис перевершує показник у $45 млрд, досягнутий під час минулорічного вторинного розміщення, та робить Revolut дорожчою за Barclays Plc з точки зору ринкової капіталізації, хоча й у форматі приватної угоди. «Відповідно до нашої політики розвитку персоналу, ми постійно надаємо співробітникам шанс конвертувати активи у грошові кошти», – заявив представник компанії. – «Наразі триває процес вторинного продажу акцій працівниками, тому коментарі будуть надані після його завершення».
Папери Molten Ventures Plc подорожчали майже на 5,7% після ексклюзивної інформації Bloomberg про приватне розміщення. Згідно з річним звітом до березня, Revolut становить понад 10% портфеля цього венчурного фонду з індексу FTSE 250, будучи його ключовим активом.
Вторинні угоди дають змогу приватним підприємствам забезпечити обіг акцій між інвесторами без емісії нових паперів. На тлі затяжного застою на ринку IPO останні три роки, провідні фінтех-гравці все частіше вдаються до приватних угод для забезпечення ліквідності своїм командам.
Stripe Inc. провела низку подібних операцій, зокрема у лютому оголосила про співпрацю з інвесторами для викупу акцій у працівників за оцінку бізнесу в $91,5 млрд. Під час минулорічного вторинного розміщення Revolut ключову роль відіграли американські фонди Coatue, D1 Capital Partners та Tiger Global. Тоді CEO Нік Сторонський реалізував акцій на $250 млн, що склало 40-60% від загального пакета вартістю близько $500 млн, як повідомляло агентство.
Revolut – не єдиний європейський фінтех, що реагує на відродження інвестиційного оптимізму. Джерела Bloomberg повідомили, що Klarna Group Plc цього місяця може відновити підготовку до IPO на Нью-Йоркській біржі.
Лондонський необанк продемонстрував стрімке зростання: минулого року кількість його клієнтів перевищила показник HSBC Holdings Plc, що сприяло збільшенню виручки на 72% (до $4 млрд) та прибутківності. Наразі сервісом користується понад 60 млн осіб.
Компанія активізує глобальну експансію та, згідно з інформацією Bloomberg, розглядає можливість залучення інвестиційних радників для потенційного поглинання в США з метою отримання банківського ліцензіату.
Джерело: Bloomberg