Компанія ТОВ «Новус Україна», що керує мережею супермаркетів Novus, оголосила про перший випуск корпоративних облігацій на загальну суму 400 млн грн 26 вересня, повідомила пресслужба мережі. Облігації планують забезпечити комерційною нерухомістю у Києві загальною площею понад 10 000 кв. м.
Форум «Енергія бізнесу» у Києві вже 9 жовтня
Бізнес будує нову енергореальність, забезпечуючи незалежність в умовах блекаутів. 9 жовтня на форумі «Енергія бізнесу» обговоримо технології та інвестиції, що змінюють правила гри на енергоринку. Дізнайтеся, як адаптувати бізнес до майбутніх енергетичних викликів, за посиланням.
Ключові факти
- Оціночна вартість нерухомості перевищує суму емісії, інвестиційна група «Універ» виступає андеррайтером цього випуску, йдеться в помідомленні Novus. Юридична фірма Integrites виконує функції адміністратора та іпотекодержателя. Компанія контролюватиме нерухомість, яка забезпечує облігації, та матиме право, за необхідності, реалізувати її для виплати коштів інвесторам.
- Номінал облігацій становить 1000 грн із дохідністю 15% річних (із можливістю перегляду відсоткової ставки через рік). Термін погашення – три роки (з можливістю щорічного викупу). Виплата купонів буде здійснюватися щоквартально.
- «Для нашої компанії випуск корпоративних облігацій є важливим кроком на шляху залучення коштів на фондових ринках – ми стаємо більш відкритими та публічними для потенційних інвесторів», – зазначила заступниця генерального директора з фінансів Novus Ніна Орловська.
- Цей продукт сприятиме розвитку ринку цінних паперів України, оскільки не має аналогів, вважає Орловська. «Унікальність полягає в тому, що емісія забезпечена комерційною нерухомістю Novus», – додає вона.
Контекст
Novus – одна з провідних мереж супермаркетів в Україні, що зосереджена переважно в Києві та Київській області. Компанія налічує 84 торгові точки Novus, 22 магазини формату біля дому «Мі-Маркет» та два дискаунтери «Хапайка». Загальна площа торговельних комплексів компанії налічує понад 375 000 кв. м.
Novus представлений на українському ринку з 2009 року і входить до литовської групи BT Invest. Інвестори компанії – Раймондас Туменас, Агне Рузгієне та Марина Познякова.
Ритейлер інвестував у 200 кВт сонячних станцій близько 4,9 млн грн у 2023 році. «Ми на піку роботи СЕС перекриваємо 95% свого літнього споживання», – розповідав Forbes директор департаменту розробки та контролю внутрішніх стандартів Novus Павло Будюков.
На початку 2024 року Novus запустив у Києві логістичний центр площею 40 000 кв. м. Для його будівництва ритейлер залучав кредитні кошти ЄБРР.
