Високоякісний приватний борг, номінований у фунтах стерлінгів та доларах, пропонувався інституційним інвесторам траншами з термінами погашення п’ять, дев’ять і 14 років, повідомили джерела, які відмовилися від публічних коментарів.
Компанія Mars, відома такими брендами, як цукерки Skittles та M&Ms, виходить на ринок приватних розміщень США напередодні більшого випуску публічних облігацій інвестиційного рівня, що очікується найближчими тижнями.
Джерела додали, що транзакцію організували Citigroup Inc. та JPMorgan Chase & Co. Представники обох банків відмовилися від коментарів. Представник Mars не відповів на запит про коментар.
У серпні виробник упакованих продуктів харчування підписав бридж-кредит на суму $29 млрд з метою замінити його на більш довгостроковий і менш дорогий корпоративний борг як приватної, так і державної форми.
Ринок приватних розміщень США виступає як альтернативний шлях фінансування для першокласних підприємств крім державних кредитних ринків та банківських позик.
Джерело: Bloomberg
