.jpg)
Згідно з офіційним повідомленням, оприлюдненим у понеділок (яке підтвердило попередню публікацію Bloomberg News), акції були запропоновані по $34 за одиницю, що є вищим за маркетинговий діапазон. Кількість акцій у розміщенні було збільшено до 29,9 млн у порівнянні з первинною пропозицією у 25 млн акцій, яка оцінювалася у $27–33 за одиницю. За інформацією джерел, обізнаних з питанням, інтерес до IPO значно перевищив наявну пропозицію, приблизно в 20 разів.
За вартістю IPO, ринкова капіталізація фірми, що знаходиться у Саут-Берлінгтоні (штат Вермонт), складає $7,6 млрд, виходячи з кількості акцій, вказаних у документації, поданій до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).
У попередньому році Beta отримала $318 млн у інвестиційному раунді, який очолювало Управління інвестицій Катару (Qatar Investment Authority), за оцінкою, про яку компанія оголосила як вищу за $2,4 млрд, досягнуту у попередньому раунді 2022 року.
Труднощі, викликані призупиненням діяльності уряду США, створюють перешкоди для компаній, що планують вихід на фондовий ринок. Згідно з діючими правилами SEC, компанії, які оголошують ціновий інтервал і знімають так звану відкладальну поправку у своїй заяві, отримують автоматичне затвердження реєстрації через 20 днів — що робить їх вразливими до ринкових коливань. Акції двох фірм, що скористалися цією можливістю — MapLight Therapeutics Inc. і Navan Inc., — в даний час торгуються нижче ціни IPO.
З 2017 року компанія Beta Technologies розробляє електричні повітряні судна для пасажирського та оборонного використання. Її модель ALIA зі звичайним злетом і посадкою була представлена на Паризькому авіашоу раніше цього року і вже здійснила переліт між Гемптоном і Нью-Йорком. На ранніх етапах компанія має намір зосередитися на вантажних і логістичних перевезеннях, а не на великих пасажирських авіарейсах.
У першій половині 2025 року Beta зафіксувала чистий збиток $183 млн при доході $15,6 млн, в порівнянні зі збитком $137 млн і доходом $7,6 млн за аналогічний період 2024 року, згідно з документацією компанії.
Засновник і головний виконавчий директор Кайл Кларк (Kyle Clark) після IPO здійснюватиме контроль над 63% голосів компанії та володітиме всіма випущеними й перебуваючими в обігу акціями класу B, як зазначено в документах.
Інвестиційна фірма FMR LLC отримає 12,8% акцій класу A, а фонд Amazon Climate Pledge Fund — 5,6%. Без урахування можливих якірних інвестицій General Electric Co. отримає 9% акцій класу A, а афілійована структура Stone Point Capital, яку очолює співголовний виконавчий директор і член ради директорів Beta Чак Девіс (Chuck Davis), — 7%.
GE Aerospace, а також фонди під керівництвом організацій Девіса, AllianceBernstein, BlackRock Inc. і Federated Hermes Kaufmann Funds висловили зацікавленість у придбанні до $300 млн акцій за ціною IPO.
Розміщення організовують Morgan Stanley і Goldman Sachs Group Inc. Очікується, що торги акціями Beta на Нью-Йоркській фондовій біржі почнуться у вівторок під символом BETA.
Джерело: Bloomberg
