Перший квартал 2024: Виробники пам’яті на піку прибутковості завдяки буму штучного інтелекту
Неймовірний попит на компоненти для систем штучного інтелекту (ШІ) спричинив справжній вибух прибутків у виробників мікросхем пам’яті DRAM та NAND. За підсумками першого кварталу поточного року, ці компанії зафіксували доходи, що перевищують показники всього попереднього року. Поточний дефіцит і стрімке зростання цін наразі обертаються для них золотим дощем.
ШІ-лихоманка як двигун прибутків
Індустрія ШІ, що бурхливо розвивається, стає ключовим драйвером зростання для виробників електроніки, але при цьому суттєво впливає на споживчі ринки. Ціни на комплектуючі для персональних комп’ютерів неухильно повзуть вгору. Однак для компаній, що спеціалізуються на виробництві пам’яті, ця ситуація є надзвичайно вигідною. З одного боку, спостерігається рекордний попит на високопродуктивну пам’ять, необхідну для тренування та роботи складних нейромереж. З іншого боку, дефіцит пропозиції дозволяє виробникам значно підвищувати вартість своєї продукції, досягаючи маржі, про яку ще рік-два тому можна було лише мріяти.
Рекордні показники та прогнози компаній
Компанія ADATA звітує про вражаюче 17-кратне зростання прибутків порівняно з аналогічним періодом минулого року. Валова маржа цього виробника сягнула феноменальних 55,69%. Інші провідні гравці ринку, такі як Macronix, Apacer, Team Group та Nanya Tech, також демонструють безпрецедентні фінансові результати та значне збільшення прибутковості.
Голова ради директорів ADATA, Чень Лібай, підкреслив, що результати першого кварталу є лише початком амбітних планів на весь рік. Він зазначив, що ринок вступив у фазу тривалого дефіциту пропозиції. За його словами, виробники активно переглядають свої виробничі стратегії, що призводить до зближення пропозиції пам’яті стандартів DDR4 та DDR5. Водночас спостерігається гострий дефіцит високошвидкісної пам’яті HBM (High Bandwidth Memory), яка є критично важливою для передових ШІ-систем.
Перспективи ринку DRAM та NAND
Пан Лібай висловив скептицизм щодо швидкої стабілізації ринку DRAM. Він прогнозує, що високий попит та тенденція до зростання цін збережуться. Після того, як Samsung припинила випуск певної категорії доступної DRAM, цю нішу оперативно зайняла компанія Macronix, задовольнивши потреби ринку.
Цікаво спостерігати, як великі гравці, на кшталт Samsung, переорієнтовуються на виробництво високотехнологічної продукції. Це створює можливості для менших компаній, які можуть зосередитися на виробництві пам’яті за більш застарілими, але все ще затребуваними технологіями. Зростання також відчутне на ринку NAND-пам’яті, оскільки попит на твердотілі накопичувачі (SSD) та вбудовані SSD (eSSD) також неухильно зростає, частково завдяки потребам ШІ-інфраструктури та накопичення великих обсягів даних.
Думка UA Finansy: Ця ситуація демонструє, як стрімкий розвиток штучного інтелекту може кардинально трансформувати цілі галузі, перетворюючи виклики на надприбутки для певних сегментів ринку. Для кінцевих користувачів це означає зростання цін на комп’ютерні компоненти, але водночас стимулює інновації та розвиток нових технологій, що врешті-решт може принести нові можливості.
За матеріалами: itc.ua