Прогнозоване подорожчання пам’яті: DRAM та NAND на шляху до нових максимумів
Фахівці з аналітичної компанії TrendForce оприлюднили оновлені прогнози щодо ринку напівпровідників, які свідчать про продовження тенденції до зростання цін на ключові типи пам’яті. Очікується, що в другому кварталі поточного року контрактні ціни на DRAM (динамічну оперативну пам’ять) підскочать на 58-63%. Паралельно, вартість NAND-пам’яті (флеш-пам’яті) може збільшитися на вражаючі 70-75%.
Сповільнення темпів зростання DRAM, але домінування попиту на ШІ
Хоча темпи зростання цін на DRAM у другому кварталі виглядають дещо стриманішими порівняно з першим кварталом (де спостерігалося подорожчання на 90-95%), загальна картина залишається напруженою. Це відбувається навіть на тлі значного зростання вартості NAND порівняно з попереднім звітним періодом.
Ключовим фактором, що продовжує визначати ринкову динаміку, є пріоритет, який виробники надають продукції для застосунків, пов’язаних зі штучним інтелектом (ШІ). Компанії, що виробляють NAND-пам’ять, все більше фокусуються на корпоративному сегменті, особливо на SSD-накопичувачах для серверів. Основна частина вироблених потужностей спрямовується до великих хмарних провайдерів, які укладають довгострокові контракти на постачання.
Обмежені потужності та стратегічні контракти
Розширення виробничих потужностей для пам’яті, за оцінками аналітиків, не варто очікувати принаймні до 2027 року. TrendForce підкреслює, що основним драйвером попиту залишаються великі хмарні оператори, які масово закуповують модулі RDIMM (регістрові двоканальні модулі пам’яті) для своїх ШІ-інфраструктур. Виробники пам’яті, зацікавлені у високій прибутковості серверного обладнання, активно укладають багатоквартальні угоди з цими гігантами.
Вплив на ринок ПК та підтримка високих цін
Прогнози щодо попиту на DRAM для персональних комп’ютерів (ПК) були скориговані в бік зниження. Однак, паралельно з цим, постачальники суттєво скоротили обсяги поставок як безпосередньо виробникам ПК, так і компаніям, що займаються виробництвом модулів пам’яті. Це призводить до того, що виробники, які отримують обмежені партії, змушені купувати пам’ять за завищеними цінами у перекупників або модульних компаній. Така ситуація штучно підтримує високі ціни на ринку, незважаючи на фактичне зниження споживчого попиту на системному рівні.
NAND випереджає DRAM за темпами зростання
Зростання цін на NAND, яке досягло близько 75% порівняно з попереднім кварталом, вперше в поточному циклі перевищило показники DRAM. Попит на корпоративні SSD-накопичувачі залишається стабільно високим. Це пояснюється тим, що масштабне розгортання ШІ-інфраструктури продовжує поглинати значну частину виробничих потужностей, призначених для цього типу пам’яті.
TrendForce прогнозує значний дефіцит пам’яті у 2026 році. Нові виробничі потужності, швидше за все, не вийдуть на повну операційну ефективність до кінця 2027 або навіть 2028 року. Хмарні провайдери, усвідомлюючи потенційний дефіцит, готові платити вищу ціну та укладати довгострокові угоди, аби гарантувати собі необхідні обсяги продукції.
Думка UA Finansy: Це зростання цін на пам’ять є прямим відображенням інвестицій у ШІ, що переформатовує ринок напівпровідників, роблячи його менш доступним для традиційних застосунків. Користувачі, ймовірно, побачать подальше подорожчання комп’ютерної техніки та пристроїв, а розробники змушені будуть оптимізувати свої продукти під нові цінові реалії.
Дізнатися більше на: itc.ua