“>
Група "Нафтогаз" здійснила виплату узгоджених відсотків та винагороди щодо реструктуризації випущених через Kondor Finance єврооблігацій обсягом EUR600 млн із терміном погашення 19 липня 2026 року та номіналом $500 млн, погашення якого перенесено з 8 листопада 2028 року на 15 січня 2032 року та 15 січня 2033 року відповідно.
Згідно з біржовим повідомленням, опублікованим у п’ятницю, після капіталізації залишку відсотків, оновлений номінал непогашеної основної суми єврооблігацій-2026 становить EUR704 млн 482,162 тис., а єврооблігацій-2028 – $592 млн 331,970 тис.
За даними Штутгартської біржі, котирування єврооблігацій-2026 наразі досягають 89,9% від номіналу, порівняно з 83,1% на початку червня, до оголошення домовленості про реструктуризацію з ad hoc комітетом. На Франкфуртській біржі єврооблігації-2028 котируються по 87,0% від номіналу, тоді як на початку червня цей показник становив 79,9%.
Як зазначалося раніше, згідно з умовами реструктуризації, 80% нарахованих, але невиплачених на дату угоди відсотків за євробондами-2026 підлягали погашенню готівкою. Решта 20% та 100% нарахованих відсотків за євробондами-2028 були капіталізовані.
Винагорода за згоду на реструктуризацію власникам єврооблігацій-2026 склала 1% від номіналу, єврооблігацій-2028 – 0,5%. Ad hoc комітету, що представляв власників близько 40% облігацій, було виплачено додатково 0,25%.
Кворум на зборах щодо євробондів-2026 становив 97,02% від загальної кількості облігацій, при цьому 99,43% голосів було подано на їхню підтримку. Стосовно євробондів-2028 ці показники склали 94,67% та 99,7% відповідно.
Нові євробонди-2032 в євро передбачають поетапне погашення за таким графіком: 6% (EUR41,678 млн) – 15 січня 2027 року, 7,5% (EUR52,098 млн) – 15 липня 2027 року, з подальшими рівними піврічними виплатами, починаючи з 15 липня 2029 року.
Для євробондів-2033 у доларах графік амортизації має інший вигляд: по 17,5% з 15 липня 2030 року до 15 січня 2032 року, та по 15% 15 липня 2032 року і 15 січня 2033 року.
Купонна ставка як за євробондами-2026, що становила 7,125%, так і за євробондами-2028, що дорівнювала 7,625%, була підвищена до 8,95% річних.
Водночас, протягом перших трьох купонних виплат “Нафтогаз” матиме можливість сплатити 6% коштами, а решта 2,95% покриватимуться шляхом довипуску облігацій. Під час четвертої виплати 15 липня 2028 року це співвідношення зміниться на 6,5% та 2,45%, після чого всі купони вимагатимуть грошових виплат.
Відповідно до пропозиції, ковенанти за обома випусками єврооблігацій залишаються незмінними. Однак, було зроблено поступки, що полегшують “Нафтогазу” залучення позик від міжнародних фінансових установ та державних банків.
Крім того, серед нових умов введено заборону на виплату дивідендів до повного погашення євробондів, за винятком випадків, коли компанія зобов’язана це зробити згідно з чинним законодавством України.
Також, до погашення євробондів, “Нафтогаз” повинен підтримувати рейтинг щонайменше одного рейтингового агентства та розглянути можливість спрямування на виплату євробондів коштів, присуджених за арбітражним рішенням у спорі проти РФ.
Фінансовим консультантом для координації взаємодії з власниками облігацій та розробки пропозиції НАК було обрано Rothschild & Co.