Згідно з джерелами, банки, включаючи Citigroup і JPMorgan Chase, мають намір рекламувати продаж облігацій потенційним інвесторам наступного тижня, зазначаючи при цьому, що терміни продажу облігацій залежать від ринкових умов і можуть бути скориговані.
Залежно від кінцевої суми, випуск облігацій може увійти до десятки найбільших угод з фінансування M&A на арені облігацій інвестиційного рівня з 2013 року, як повідомляє Informa Global Markets.
У зв’язку з цим компанія Synopsys, що займається розробкою програмного забезпечення, готується випустити облігації на суму від 10 до 15 мільярдів доларів США для фінансування свого придбання Ansys за 34 мільярди доларів США, повідомили два джерела. Раніше в п'ятницю Bloomberg повідомив про тривають переговори щодо продажу облігацій Synopsys.
Джерела вказують, що дві транзакції наступного тижня можуть призвести до випуску облігацій на суму приблизно 40 мільярдів доларів США, тим самим збільшуючи пропозицію на ринку облігацій інвестиційного рівня, на якому вже спостерігається зростання випуску через бажання інвесторів отримати дохідність на тлі високих довгострокових процентних ставок.
JPMorgan і Citigroup вирішили не коментувати. Mars і Synopsys ще не надали відповіді на запити про коментарі.
Джерело: Reuters
