З липня по вересень капіталізація крипторинку знизилася на 10%, але з початку року — зросла на 35%. Обсяг торгів NFT впав на 55,6%, як і загальний інтерес до сегмента. Про це аналітики CoinGecko розповіли у квартальному звіті.
Капіталізація ринку
За минулі три місяці з індустрії пішло близько $119 млрд. З локального максимуму 17 квітня загальна капіталізація криптовалютного ринку знизилася на 16,3%.
Капіталізація та обсяг торгів криптовалютного ринку. Джерело: CoinGecko.
На думку експертів, значний спад 17 серпня розділив «відносно повільний третій квартал на дві частини». За один день ціна біткоїна впала з $28 000 до $25 000 через «обмежену ліквідність на криптобіржах». У результаті загальний обсяг ринку цифрових активів знизився з $1,2 трлн до $1,1 трлн.
«Попри відсутність якихось важливих новин того конкретного дня, здавалося, що трейдери згорнули свою діяльність до кінця літа», — зазначають у CoinGecko.
Торгові обсяги продовжили повільно зменшуватися після різкого падіння наприкінці березня. Середній добовий показник за звітний період склав $39,1 млрд, що на 11,5% менше, ніж кварталом раніше.
Список із топ-7 домінуючих монет не змінився: біткоїн (47%), ETH (18%), USDT (7,5%), BNB (3%), Ripple (2,5%), USDC (2,2%), Solana (0,8%).
Динаміка котирувань провідних криптовалют. Джерело: CoinGecko.
Стейблкоїни
Ринкова капіталізація 15 найбільших «стабільних монет» теж упала в III кварталі — на 3,8%, до $121,3 млрд.
Показник лідера USDT практично не змінився, але його частка в секторі збільшилася на 2,6%.
USDC втратив $2,26 млрд (8,3%), а у BUSD спостерігався найбільший спад на $1,87 млрд (45,3%). Різке скорочення пов’язане із запланованим на 2024 рік припиненням підтримки активу.
Капіталізація стейблкоїнів. Джерело: CoinGecko.
Єдиним стейблкоїном із топ-5, який збільшив капіталізацію, став TrueUSD (TUSD) — $39 млн (12,8%).
Серед інших «примітних новачків» у CoinGecko виділили:
- PYUSD від PayPal — приріст на 113,2% або $50,1 млн;
- First Digital USD (FDUSD) — приріст на 55,8% або $15 млн;
- crvUSD (CRVUSD) — приріст на 1,8% або $2,2 млн.
Активи реального світу
Токенізовані казначейські векселі стали найбільшим джерелом зростання RWA у 2023 році. Капіталізація класу активів зросла зі $114 млн у січні до $665 млн до кінця вересня.
У секторі лідирує Franklin Templeton з 46,6% ринку, за ним слідує Ondo Finance з 26,8%. Нові проєкти Backed Finance та OpenEden завершили минулий місяць із часткою 7,11% і 1,73% відповідно.
Частка токенізованих казначейських облігацій. Джерело: CoinGecko.
Більшість RWA-протоколів (49%) засновані на Ethereum, мережа Stellar, яку використовує Franklin Templeton, посідає друге місце (48%).
Невзаємозамінні токени
Обсяги торгів NFT у III кварталі знизилися на 55,6% — з $3,67 млрд до $1,63 млрд.
Ethereum зберіг домінування (83,2%) на ринку невзаємозамінних токенів. Тим часом біткоїну вдалося захопити 5,6% сектора. Його частка знизилася порівняно з піком у травні та лише незначно відновилася у вересні.
Обсяги торгів NFT у різних мережах. Джерело: CoinGecko.
Квартал, що завершився, став вдалим для платформи ImmutableX — середній щомісячний обсяг торгів перевищив $20 млн. Її частка ринку збільшилася до 3,9%. Аналітики пов’язують зростання з появою Web3-гри Gods Unchained у магазині Epic Games Store.
CEX і DEX
Обсяг спотових торгів на 10 найбільших централізованих криптовалютних біржах (CEX) за липень-вересень склав $1,12 трлн, знизившись на 20,1%.
Обсяги спотової торгівлі CEX. Джерело: CoinGecko.
«Це був неспокійний квартал для CEX. Binance опинилася під зростальним тиском з боку регуляторів і покинула кілька юрисдикцій, а деякі з її топменеджерів залишили компанію», — підкреслили дослідники.
HTX (раніше Huobi) повернулася в топ-10, посівши третє місце і закінчивши вересень із часткою ринку 8%. Паралельно KuCoin вибув з десятки лідерів.
Спотові показники невтішні й для децентралізованих бірж (DEX) — падіння склало 31,2%, до $105 млрд.
Обсяги спотової торгівлі DEX. Джерело: CoinGecko.
THORchain показав найбільший приріст на 113% або $1,27 млрд. Аналітики частково пояснюють цю динаміку незаконними переказами через мережу. Хоч платформа і закінчила квартал із часткою в 3%, на початку жовтня розробникам довелося обмежити операції через наплив потенційних злочинців.
Запущена 2020 року DEX SushiSwap вибула зі списку лідерів, її місце посіла Orca Finance із часткою ринку в 1%.
Нагадаємо, у жовтні аналітики Glassnode відзначили скорочення ліквідності на ринку криптовалют на тлі зниження до циклічних мінімумів ончейн-переказів, зміни біржових балансів і потоків капіталу. На думку експертів, зараз присутні апатичні настрої, де домінуючою стратегією залишається ходлінг.
