Київстар наближається до лістингу в США. Veon підписує угоду про об'єднання бізнесу з Cohen Circle

VEON, материнська організація Київстар, і Cohen Circle Acquisition Corp. I (Cohen Circle), фірма, що спеціалізується на придбанні активів, уклали угоду про об’єднання бізнесу. Мета — сприяти лістингу «Київстар» на фондовій біржі Nasdaq у США шляхом непрямого лістингу, як заявили в компанії 18 березня.

Подробиці

• Після завершення угоди «Київстар Груп Лтд.» стане материнською компанією «Київстар» і буде зареєстровано на Nasdaq під тикером «КИЇВ». VEON збереже принаймні 80% акцій новоствореної компанії після закриття угоди, яке очікується на третій квартал 2025 року, до схвалення акціонерів Cohen Circle і виконання стандартних умов.
• Специфіка транзакції, включно з презентацією для інвесторів, буде включена до форми 6-K, яку VEON подає до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Cohen Circle також подасть форму 8-K з копією транзакції та презентацією, доступною на тій же платформі.

Контекст

У середині листопада 2024 року керівництво Veon оприлюднило плани провести IPO українського сегменту Київстар у США у 2025 році.

29 листопада Шевченківський районний суд Києва скасував арешт 47,85% корпоративних прав голландської компанії Veon у Київстар, а також 100% прав її дочірніх компаній в Україні – Ukraine Tower Company, Kyivstar Tech і Helsi. «Слухання часто переносилися через делікатність справи», — повідомило в листопаді неназване джерело, близьке до компанії. У жовтні 2023 року було накладено арешт на активи, пов’язані з російськими бізнесменами Михайлом Фрідманом, Петром Авеном та Андрієм Косоговим. Київстар повністю належить компанії Veon, акції якої торгуються на Nasdaq і Euronext. На момент арешту 47,9% акцій Veon належало LetterOne, в якій Фрідман володіє 37,86%, а Косогов – 47,23%. Детальніше про зняття арешту та наслідки для «Київстар» читайте у статті Forbes Україна.

13 січня 2025 року Veon Ltd. уклала меморандум про наміри з американською інвестиційною компанією Cohen Circle. Метою співпраці є об’єднання бізнесів для непрямого лістингу Київстар на Nasdaq.

Після цього президент «Київстар» Олександр Комаров в інтерв’ю «Економічній правді» повідомив, що Veon завершує угоду з Cohen Circle. На наступних етапах – підготовка проспекту емісії, проведення роуд-шоу, навчання та вирішення основних завдань: структурування компанії, вибір юрисдикції, оцінка активів, пошук інвесторів та організація зустрічей з ними. Комаров підкреслив, що це складна справа, яка потребує погоджень, у тому числі вже отриманої згоди власників облігацій.

Джерело