Анонс Випуску Нових Боргових Інструментів Ellington Financial
Ellington Financial Inc., материнська компанія Longbridge Financial, оголосила про намір випустити додаткові старші незабезпечені облігації на суму 100 мільйонів доларів зі ставкою 7,375% та терміном погашення у 2030 році. Ці нові цінні папери будуть випущені певними дочірніми компаніями Ellington Financial і стануть додатковими до вже існуючих облігацій на 400 мільйонів доларів, випущених за тим самим проспектом емісії від 6 жовтня 2025 року.
Деталі Випуску Облігацій
Згідно з прес-релізом компанії, нові облігації будуть розглядатися як єдиний клас із існуючими, маючи ідентичні умови, за винятком певних положень, пов’язаних з датою випуску та першою виплатою відсотків. Облігації виступатимуть як старші незабезпечені зобов’язання дочірніх компаній-емітентів, а також будуть повністю та безумовно гарантовані материнською компанією, що базується в Коннектикуті.
Використання Залучених Коштів
Чисті надходження від розміщення облігацій планують спрямувати на загальні корпоративні потреби. Це включає часткове погашення існуючих зобов’язань за угодами зворотного викупу (repurchase agreement borrowings) та придбання додаткових активів, що відповідають інвестиційним цілям та стратегіям компанії.
Правовий Статус та Обмеження Пропозиції
Зазначається, що облігації та пов’язані з ними гарантії не були зареєстровані відповідно до Закону про цінні папери США 1933 року. Тому вони будуть запропоновані виключно кваліфікованим інституційним покупцям згідно з Правилом 144A та нерезидентам США згідно з Регламентом S. Ця пропозиція не є офертою продажу або запитом на придбання облігацій чи будь-яких інших цінних паперів у юрисдикціях, де такі операції заборонені.
Контекст Фінансових Результатів та Розширення Бізнесу
Цей випуск облігацій відбувається на тлі позитивних фінансових результатів Ellington Financial за другий квартал та сталого зростання дочірньої компанії Longbridge, що спеціалізується на зворотному іпотечному кредитуванні. У другому кварталі компанія зафіксувала скориговані дистрибутивні прибутки у розмірі 75,5 мільйонів доларів, тоді як Longbridge видала зворотних іпотечних кредитів на суму 589,7 мільйонів доларів, що на 38% більше порівняно з попереднім роком. Під час обговорення результатів компанія повідомила про близькість до придбання спеціального сервісного підрозділу для роботи з позичальниками, що мають труднощі з погашенням, з метою зменшення кількості прострочених платежів та можливих примусових продажів. Це, ймовірно, позитивно вплине на фінансові показники компанії. Наразі невідомо, чи пов’язаний запланований випуск облігацій із цим потенційним придбанням. Ellington Financial не надала негайного коментаря щодо цього питання на запит видання Reverse Mortgage Daily.
Ключові Терміни:
- Борг
- Ellington Financial
- Longbridge Financial
Джерело новини: www.housingwire.com