Компанія MicroStrategy розмістить чотирирічні старші незабезпечені конвертовані облігації на $700 млн для «придбання додаткових біткоїнів і фінансування загальнокорпоративних цілей».
MicroStrategy Announces Proposed Private Offering of $700M of Convertible Senior Notes $MSTR https://t.co/OCq7wj2u0P
— Michael Saylor⚡️ (@saylor) September 16, 2024
$500 млн із залучених коштів підуть на погашення основної суми, що залишилася, за старшими забезпеченими облігаціями MicroStrategy з терміном обігу до 2028 року і купонною ставкою в 6,125%.
Поточна емісія включає опціон на дорозміщення $105 млн.
Купонний період становить 182 дні.
Термін погашення облігацій настає 15 вересня 2028 року, якщо вони не будуть викуплені або конвертовані достроково. При дотриманні певних умов 20 грудня 2027 року або пізніше компанія може викупити за готівку все або будь-яку частину випуску.
Власники отримають право вимоги від MicroStrategy викупити всі або будь-яку частину своїх цінних паперів 15 вересня 2027 року.
У момент закінчення терміну власники можуть перетворити облігації в грошові кошти, звичайні акції MicroStrategy класу «А» або в їхню комбінацію за вибором емітента.
Відсоткову ставку, коефіцієнт первісної конвертації та інші умови визначать у момент встановлення ціни розміщення.
Поточну емісію розмістять у рамках приватної пропозиції для кваліфікованих інституційних інвесторів залежно від кон’юнктури ринку та інших факторів.
Раніше MicroStrategy скористалася подібним інструментом у березні та червні 2024 року. Тоді компанія розмістила два випуски конвертованих облігацій на $600 млн і $500 млн. І залучила $700 млн у другому випадку.
Нагадаємо, на балансі фірми перебуває 244 800 BTC на суму ~$14,33 млрд за поточним курсом. Востаннє MicroStrategy докупила 18 300 BTC у вересні 2024 року.
У серпні засновник компанії Майкл Сейлор розповів, що особисто володіє цифровим золотом на суму понад $1 млрд.
