Американська телекомунікаційна компанія Verizon продає облігації на $2,25 млрд

Як повідомило джерело, знайоме з угодою, телекомунікаційна компанія Verizon випускає 10-річні облігації, які можуть забезпечити прибутковість на 0,95 відсоткових пунктів вище цінних паперів казначейства. Попередні переговори вказували на прибутковість на 1,25 відсоткового пункту вище стандартного орієнтира.

Частина зібраних коштів буде спрямована на підтримку майбутнього погашення Verizon 2,625% облігацій із терміном погашення у 2026 році, план, який компанія оприлюднила в понеділок.

Цього понеділка компанія увійшла до числа 16 емітентів інвестиційного рівня на ринку США — це найбільша кількість за три тижні — оскільки компанії шукають можливості в активах з високим ризиком. Інші учасники включають конкурента Verizon T – Mobile US Inc , який просуває пропозицію з трьох частин.

Провідними андеррайтерами пропозицій Verizon є Citigroup Inc., Mizuho Financial Group Inc., Banco Santander SA та Wells Fargo Securities.

Джерело: Bloomberg

Джерело