BMW продає облігації на 4 мільярди доларів

Як повідомило джерело, знайоме з ситуацією, автовиробник BMW через свою дочірню компанію BMW US Capital LLC випустив облігації шістьма траншами. Найбільш розширений транш випуску, 10-річні облігації на суму 500 мільйонів доларів США, пропонує прибутковість, яка на 1,15 відсоткових пунктів вище, ніж казначейські облігації, після початкових обговорень, які припускали, що спред становить близько 1,35 відсоткових пунктів.

Крім того, фірма випустила облігації з фіксованою процентною ставкою на два, три та п’ять років, а також облігації з плаваючою ставкою на два та три роки.

Цей випуск облігацій відбувся після того, як у понеділок шість компаній разом запропонували облігації на суму 11 мільярдів доларів.

Очікується, що старші незабезпечені облігації отримають рейтинг A2 від Moody's Ratings і рейтинг A від S&P Global Ratings. Bank of America Corp., Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc., Societe Generale SA та Toronto-Dominion Bank виступили букраннерами для пропозиції . Облігації будуть випущені у форматі 144A/Reg S без права реєстрації, а зібрані кошти будуть використані для загальнокорпоративних цілей.

Джерело: Bloomberg

Джерело