Компанія Redfin, заснована в 2004 році, пропонує платформу пошуку нерухомості, яка містить понад 1 мільйон оголошень про продаж і оренду, а також технологічно просунуту брокерську компанію, яка налічує понад 2200 агентів.
За словами компанії, Rocket, відома насамперед своїми операціями з іпотечного кредитування, прагне використовувати технології та штучний інтелект для полегшення зв’язків між потенційними покупцями та її фінансовим підрозділом, прискорюючи транзакції після закриття.
«Завдяки синергії перехресних продажів ми вважаємо, що ця ціна перевершує те, чого Redfin, ймовірно, зміг би досягти самостійно як брокер житлової нерухомості», — зазначили аналітики BTIG у звіті.
Після завершення угоди, яка очікується в другому або третьому кварталі, акціонери Rocket будуть володіти приблизно 95% новоствореної компанії на повністю розбавленій основі, тоді як акціонери Redfin збережуть решту акцій.
Фінтех-компанія Rocket зі штаб-квартирою в Детройті прогнозує, що до 2027 року об’єднана компанія досягне 200 мільйонів доларів синергії.
Очікується, що генеральний директор Redfin Гленн Келман продовжить нагляд за діяльністю бізнесу.
Фінансовим радником Rocket є Morgan Stanley, тоді як Goldman Sachs надає консультаційні послуги Redfin.
Джерело: Reuters